Sau 3 tháng kể từ đợt phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi quốc tế lần 1 của năm 2012 với tổng giá trị là 185 triệu USD; tối 27-6, trong đợt phát hành bổ sung, Vingroup đã tiếp tục thành công rực rỡ khi 115 triệu USD TPCĐQT của VIC nhanh chóng được các nhà đầu tư mua hết. Cũng như đợt phát hành trước, đây là loại hình trái phiếu không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 5 năm, phát hành bằng đôla Mỹ với lãi suất coupon là 5%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ và được niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore ngay sau khi phát hành. Giá chuyển đổi cho đợt phát hành này là 88.000 VND/cổ phiếu (bằng đúng mức giá chuyển đổi 112.200 VND/cổ phiếu của đợt phát hành TPCĐQT lần 1 trước thời điểm điều chỉnh giá cổ phiếu do Công ty thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu trong tháng 6-2012 với tỷ lệ mỗi 1.000 CP được chia 275 CP, tương đương tỷ lệ 27,5%). Quyền chuyển đổi của các trái chủ sẽ được thực hiện ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành.
Các trái phiếu phát hành đợt này sẽ được hợp nhất với lượng trái phiếu phát hành đợt 1 (vào ngày 3-4-2012), tạo thành một lô duy nhất với tổng giá trị phát hành lên đến 300 triệu USD. Giao dịch TPCĐ này đã trở thành thương vụ giao dịch lớn đứng thứ hai châu Á kể từ đầu năm 2012 đến nay, sau thương vụ phát hành TPCĐQT của Tập đoàn Khazanah (của Chính phủ Malaysia). Chính vì vậy, thương vụ này đã gây được tiếng vang của thị trường tài chính trong khu vực châu Á nói riêng và các nhà đầu tư tài chính quốc tế nói chung.
Từ Singapore, bà Lê Thị Thu Thuỷ, tân Tổng Giám đốc Vingroup cho biết: “Chúng tôi thực sự hạnh phúc trước thành công của đợt huy động này bởi nó không chỉ giúp Tập đoàn có được một khối lượng vốn lớn với giá rẻ và không cần tài sản đảm bảo để phục vụ cho việc phát triển các dự án, mà điều này còn chứng tỏ niềm tin lớn của các nhà đầu tư quốc tế vào một doanh nghiệp Việt”.
“Vào thời điểm hiện tại, thị trường tài chính quốc tế đang cực kỳ khó khăn, các nhà đầu tư đều ngần ngại và rất nhiều doanh nghiệp phải dừng kế hoạch huy động vốn trên thị trường vốn quốc tế, vậy mà, Vingroup đã thành công trong thương vụ này!” - bà Lê Thị Thu Thuỷ nói. Trong điều kiện nền kinh tế, đặc biệt là thị trường tài chính của cả Việt Nam và thế giới đang gặp rất nhiều khó khăn như hiện nay, thì việc Vingroup huy động được một khối lượng vốn lớn, lãi suất thấp với nhiều thuận lợi thuộc về doanh nghiệp… thực sự là một thành tựu đáng nể.
