Kinh doanh

Các ngân hàng phát hành 13.860 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9

Nhật Linh
ANTD.VN - Trong tháng 9/2021, các ngân hàng thương mại đã phát hành 13.860 tỷ đồng trái phiếu, tương đương chiếm 47% tổng lượng phát hành trong tháng.

Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết, trong tháng 9/2021, cả nước có tổng cộng 42 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị đạt 29,734 tỷ đồng. Toàn bộ được phát hành theo hình thức phát hành riêng lẻ.

Nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về khối lượng phát hành trong tháng 9, với tổng giá trị phát hành 13.860 tỷ đồng, chiếm 47% tổng giá trị phát hành. Trong đó, có 6.210 tỷ đồng trái phiếu phát hành tăng vốn cấp 2 của BIDV, Vietinbank, VIB, MB.

Lãi suất phát hành các trái phiều tăng vốn cấp 2 chủ yếu là lãi suất thả nổi tham chiếu bình quân lãi suất tiết kiệm 4 ngân hàng (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank), dao động từ 6,4% đến 7,9%/năm, cao hơn so với tháng 8 do các trái phiếu có kỳ hạn dài hơn.

Các ngân hàng có khối lượng phát hành lớn gồm: BIDV (3.240 tỷ), OCB (2.000 tỷ), VietinBank (2.050 tỷ).

Các ngân hàng phát hành 13.860 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9 ảnh 1

Các ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu để tăng vốn cấp 2

Nhóm bất động sản xếp vị trí thứ hai với tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ đạt 8.394 tỷ đồng, trong đó khoảng 11% trái phiếu phát hành bảo đảm bằng cổ phiếu hoặc không có tài sản bảo đảm.

Một số doanh nghiệp có khối lượng phát hành trái phiếu lớn nổi bật trong tháng gồm: Công ty CP Ngôi sao Việt (1.900 tỷ đồng), Công ty CP Thành phố Aqua (1.000 tỷ đồng). Kỳ hạn phát hành chủ yếu trong khoảng từ 1-5 năm. Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 9,5-12%/năm.

Các nhóm ngành có tỷ lệ phát hành trái phiếu doanh nghiệp cao tiếp theo là ngành hàng tiêu dùng (12,4% tổng giá trị phát hành); dịch vụ tiêu dùng (11,9%), nguyên vật liệu (0,8%).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, đã có tổng cộng 599 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước, trong đó có 582 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 350.00 tỷ đồng (chiếm 91% tổng giá trị phát hành), 14 đợt phát hành ra công chúng giá trị 12.000 tỷ đồng (chiếm 3% tổng giá trị phát hành) và 3 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế tổng giá trị 1 tỷ USD.

Nhóm các ngân hàng thương mại tiếp tục dẫn đầu với tổng giá trị phát hành đạt 132.300 tỷ đồng. Trong đó có 31.700 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 (chiếm 24%), 75% trái phiếu phát hành kỳ hạn ngắn 2-4 năm.

Nhóm bất động sản xếp vị trí thứ 2 với tổng khối lượng phát hành 126.700 tỷ đồng. Trong đó, có khoảng 11% giá trị trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu. Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 8-13%/năm.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, có 3 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế gồm: Tập đoàn Vingroup (500 triệu USD), trái phiếu xanh của Công ty cổ phần Bất động sản BIM (200 triệu USD) và trái phiếu chuyển đổi của Novaland (300 triệu USD).

Theo Hiệp hội Trái phiếu, từ nay đến cuối năm 2021, vẫn còn nhiều doanh nghiệp dự định phát hành lượng lớn trái phiếu ra thị trường. Trong đó, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC), HĐQT đã phê duyệt phương án phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ lần 3 năm 2021.

Công ty CP Đầu tư Nam Long cũng đã được HĐQT phê duyệt phương án phát hành trái phiếu 2 đợt với tổng giá trị huy động 950 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 3 năm. Lãi suất dự kiến 9,5%/năm đầu tiên; các kỳ sau áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất cơ sở trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng Techcombank +3,28%/năm, thanh toán lãi 3 tháng/lần.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC